家庭理財顧問工作內(nèi)容
1)根據(jù)客戶個人,家庭或企業(yè)財務需求,提供財務安全解決方案;
2)根據(jù)客戶的投資理財屬性,提供最佳的投資理財方案。
家庭理財顧問崗位要求
1)大本以上學歷;
2)良好的溝通能力;
3)在北京工作2年以上,無壽險從業(yè)經(jīng)驗;
4)應有積極的進取心、自信、勤奮、熱忱,并希望透過努力成就事業(yè)者。
家庭理財顧問崗位好嗎?
CFP是家庭理財顧問的英文縮寫,目前將保險業(yè)務員提升為家庭理財顧問已成為眾人日益關注的話題,各家保險公司也紛紛探路。
家庭理財顧問定義
家庭理財顧問是指就是確定階段性的生活與投資目標,審視自己的資產(chǎn)分配狀況及承受能力,根據(jù)專家的建議或自己的學習,調(diào)整資產(chǎn)配置與投資結(jié)構,及時了解資產(chǎn)狀況及相關信息,通過有效控制風險,實現(xiàn)家庭資產(chǎn)收益的最大化的專業(yè)人員。
家庭理財顧問發(fā)展